Service – Jonathan

תכנו פינתי ופסיכי

תכנו פינתי מוהתאם אישית אותך בכל שלב וחלק מתחנות החיים – מניחות מצבר פינתי ועד בניית אסטרטגיה שתאפשר לך להשיג את מטרותיך, למקסם את חסכונותיך, להחיש יציבות כלכלית בטווח הקצר והארוך, לפרוש לגמלאות וגם בימים שאחרי הפנסיה

מהם היתרונות בתכנון פיננסי?

מרגע שהתחלתם לעבוד ולהפריש מהשכר החודשי שלכם אל קרן פנסיה,
אתם נחשבים לחוסך ומשקיע. התיק הפנסיוני שלכם הוא העסקה הגדולה
של משק הבית שתלווה אתכם לאורך השנים והתקופות השונות.
רוב האנשים אינם מודעים למה שמתרחש בתיק הפנסיוני שלהם, ואלו
שכן לרוב נזכרו בסופה של שנה אזרחית או ממש רגע לפני מועד הפרישה
מהעבודה.
ניהול תיק פנסיוני שאינו מדויק עלול להביא להפסד של אלפים ואף מיליון
שקלים מקופות הפנסיה

מהם היתרונות בתכנון פיננסי?

שליטה וביטחון כלכלי - תכנון פיננסי מאפשר לדעת בדיוק מה מצבכם הכלכלי, מהם ההכנסות, ההוצאות, החסכונות והחובות. ברגע שישנה תמונה ברורה, קל יותר לקבל החלטות ולהרגיש ביטחון
זכויות והטבות - מתכנן פיננסי מקצועי יודע לאתר הטבות מס, קצבאות או אפשרויות השקעה המתאימות בדיוק לאופי המשקיע
יסכון כ ות ניתוח כלכלי ניתן לגלות איפה אתם משלמים תר מדי )למשל בביטוחים, דמי ניהול, עמלות ועוד(, ולבצע התאמות שיחסכו לכם אלפי שקלים בשנ
יהול סיכונים נכון - תכנון פיננסי כולל גם ניתוח של הסיכונים האפשריים )כמו מוות, נכות, מחלה או פיטורים(, והיערכות מראש באמצעות ביטוחים וחסכונות מתאימים
גשמת מטרות – רכישת דירה, חיסכון לילדים, טיול גדול, פרישה מוקדמת – תכנון פיננסי הופך את החלומות שלכם לתוכנית פעולה ברורה ומדויקת
גשמת מטרות – רכישת דירה, חיסכון לילדים, טיול גדול, פרישה מוקדמת – תכנון פיננסי הופך את החלומות שלכם לתוכנית פעולה ברורה ומדויקת
שקט נפשי - כשיש תוכנית ברורה, עם ליווי מקצועי, אתה יו בדרך הנכונה - וזה מפחית לחצים ונותן שקט נפש

מי צריך תכנון פיננסי?

תכנו פינתי מוהתאם אישית אותך בכל שלב וחלק מתחנות החיים – מניחות מצבר פינתי ועד בניית אסטרטגיה שתאפשר לך להשיג את מטרותיך, למקסם את חסכונותיך, להחיש יציבות כלכלית בטווח הקצר והארוך, לפרוש לגמלאות וגם בימים שאחרי הפנסיה

מובילים בתכנון פיננסי

אנו מאמינים במעטפת פיננסית ופנסיונית רחבה המותאמת ללקוחותינו, מתוך ראייה
בטובתם הפיננסית ערך עליון, ובכך לקוחותינו עתיד כלכלי יציב ומצליח

תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון פיננסי מותאם אישית המלווה אותך בכל שלב ותחנות החיים – מניתוח מצבך הפיננסי ועד בניית אסטרטגיה שתאפשר לך להשיג את מטרותיך, למקסם את חסכונותיך, לשנות ייעודי כספיים בטווח הארוך, לפרוש למלואות וגם בימים שאחרי הפרישה הפנסיונית

אסטרטגיה